Cursa robotaxi SUA-China: ce ascunde AI-ul fizic după chipuri

n timp ce atenția publică rămâne concentrată pe războiul semiconductorilor și centrele de date, o cursă paralelă — mult mai puțin mediatizată — se desfășoară pe străzile din China și SUA: cea a vehiculelor autonome. Ceea ce Goldman Sachs prezintă ca „prognoze de piață” pentru robotaxi-uri ascunde, de fapt, o realitate geopolitică incisivă: inteligența artificială nu mai este doar software — devine fizică, mobilă și potențial dual-use pe câmpurile de luptă viitoare.

Săptămâna trecută, analiștii Goldman Sachs conduși de Mark Delaney au prezentat clienților o foaie de parcurs detaliată privind modul în care vehiculele autonome ar putea remodela șoselele americane până în anii 2030, concentrându-se pe „impactul inteligenței artificiale asupra bazinelor de profit”. Într-un raport separat, echipa condusă de Allen Chang a acoperit expansiunea rapidă a flotei chineze de robotaxi-uri, subliniind că cele două superputeri par acum blocate într-o cursă pentru automatizarea drumurilor și autostrăzilor.

„Ne așteptăm la o creștere puternică a robotaxi-urilor în China, flota crescând de la 5.000 în 2025 la 14.000 în 2026 (+195% an la an)”, a scris Chang. Actualizarea privind flota chineză de robotaxi-uri și robo-camioane indică faptul că „comercializarea accelerează, mai mulți actori atingând pragul de rentabilitate la nivel de oraș”.

Coincidență sau nu, prognozele Goldman pentru robotaxi-uri în perioada 2025-2035 au fost revizuite în sus cu 7-25%. Până în 2035, robotaxi-urile ar urma să reprezinte 36% din toate vehiculele de ride-sharing. Raportul introduce, de asemenea, prognoze pentru piețele internaționale de robotaxi-uri și robo-camioane, subliniind expansiunea internațională ca un motor de venituri din ce în ce mai important pentru companiile chineze, inclusiv WeRide, Pony AI și Baidu.

Chang prevede că robo-camioanele ar putea deveni o piață de creștere pe termen lung, flota chineză urmând să crească de la 8.000 în 2026 la 760.000 până în 2035. Perspectiva generală pentru flotele de vehicule autonome din China sugerează o desfășurare rapidă, o densitate crescută a flotei și o extindere globală mai largă. Analistul și-a notat recomandările de acțiuni pe această tendință emergentă: jucătorii din domeniul robotaxi-urilor și robo-camioanelor includ WeRide, Pony AI, Didi și Baidu.

Revenind la raportul analistului Goldman, Delaney, privind piața americană de robotaxi-uri, acesta a menționat că piața este pregătită să depășească 19 miliarde de dolari până în 2030 — de la o prognoză anterioară de 7 miliarde — și să continue să crească la 48 miliarde de dolari până în 2035. Ceea ce nu se menționează în rapoartele oficiale: aceste vehicule alimentate de AI pot avea utilizare duală și vor ajunge, în cele din urmă, pe câmpurile de luptă moderne.

Luate împreună, cele două rapoarte sugerează că cursa AI nu mai este limitată la centre de date și stive de cipuri. Aceasta se mută acum în lumea fizică, unde vehiculele autonome, robotaxi-urile și rețelele de transport de marfă alimentate de AI devin următoarea frontieră majoră între cele două superputeri. Cronologia ridică întrebări: de ce accelerarea simultană? Cine beneficiază de standardizarea infrastructurii autonome — și ce implicații militare ascunde această „revoluție a mobilității”?

Conexiunile interesante nu se opresc aici. În timp ce Washingtonul impune restricții pe cipuri către China, Beijingul avansează rapid cu AI fizic — robotaxi-uri, robo-camioane, drone de livrare. Întrebarea pe care nimeni nu o pune: dacă China nu mai are acces la cei mai avansați semiconductori americani, cum reușește să desfășoare atât de rapid flote autonome? Răspunsul ar putea sta în optimizarea software-ului și în integrarea verticală — zone unde dependența de Occident este mai mică decât ne place să credem.